LUXEMBURG, LU — In weniger als 250 Tagen werden die MiFID- und Nachhaltigkeitsvorschriften von europäischen Finanzberatern verlangen, Nachhaltigkeitspräferenzen mit ihren Kunden zu besprechen. Eine neue Umfrage von Nordea Asset Management (NAM) ergab, dass 65 % der Anleger in den vergangenen zwölf Monaten keinen ESG-Vorschlag von ihrem Finanzberater erhalten haben, obwohl 73 % der Anleger planen, ihre ESG-Allokation im kommenden Jahr zu erhöhen.

NAM erfragte die Meinungen von 1200 europäischen Einzelinvestoren aus Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und der Schweiz. Alle Umfrageteilnehmer nutzen derzeit einen Finanzberater. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele Finanzberater die ESG-Chance im Zusammenhang mit der bevorstehenden Regulierung noch nicht vollständig nutzen.

Deutsche Anleger berichteten, dass sie Nachhaltigkeit als finanzielles Risiko anerkennen und sich wünschen, dass ihre Finanzberater mehr ESG-Produkte anbieten. Sie sagten auch, dass ihr Mangel an Wissen eine erhebliche Hürde für Investitionen in ESG-Produkte darstellt – sie brauchen klarere und einfachere Erklärungen zu ESG-Produkten.

  • Deutsche Berater sollten ihre Anstrengungen intensivieren, um auf die neuen MiFID- und Nachhaltigkeitsvorschriften vorbereitet zu sein
    32%
    der befragten Kunden nannten mangelndes Wissen und Know-how als größte Hürde für ESG-Investitionen
    76% der Kunden sagen, dass sie klarere und einfachere Erklärungen zu ESG-Produkten benötigen
    70% wünschen sich, dass Berater ihnen mehr neue ESG-Produkte anbieten
  • Berater spielen in Deutschland eine entscheidende Rolle, haben aber nur teilweise mit den kommenden Regulierungen Schritt gehalten
    59%
    der Befragten identifizierten ihren Berater als Hauptquelle für ESG-Informationen
    99% der Anleger vertrauen darauf, dass ihr Berater ein gutes ESG Wissen hat, aber über die Hälfte hat mit ihrem Berater noch nicht über ESG-Produkte gesprochen.
    65% haben von ihrem Berater in den vergangenen zwölf Monaten keinen Vorschlag für ein ESG-Produkt erhalten. Mit dem Inkrafttreten der MiFID II-Anpassungen im nächsten Jahr bietet dies eine große Chance für Berater
  • Deutsche Privatanleger bestätigen ihren Appetit auf mehr ESG-Produkte
    73 %
    haben ihre ESG-Investitionen in den letzten 12 Monaten erhöht
    77 % sind mit der Performance ihres ESG-Investments zufrieden
    73 % planen, ihre ESG-Allokation in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen


Deutlich über die Hälfte der befragten Privatanleger nannten ihren Finanzberater als Hauptquelle für ESG-Informationen. Dies stellt eine echte Chance für Finanzberater dar“, sagt Francois Passant, ESG Leader bei Nordea Asset Management. „Um sie zu nutzen, zeigt die Umfrage, dass sie ihr ESG-Wissen und die Art und Weise, wie sie ihren Kunden ESG-Grundlagen und -Produkte erklären, verbessern müssen. Hier kann die Partnerschaft mit Vermögensverwaltungsgesellschaften, die langjährige ESG-Erfahrung sowie ESG-, Produkt- und Supportfähigkeiten nachweisen können, einen echten Unterschied machen.“